Первым делом заходим в справочник «клиенты», находим карточку нужного клиента. Два раза кликаем по нему.
Далее заходим на вкладку сервисы, переходим в нужную папку (например, если хотим добавить инструкцию по почте — идём в «сервисы и роли — почта»).
Жмём правой кнопкой мыши, выбираем «добавить».
- Жмём на три точки около поля «тип»
- Из списка выбираем то, что хотим добавить. В нашем случае это «Инструкция».
- В поле «наименование» вводим название инструкции.
- В поле «данные» — суть самой инструкции. Можно весь текст инструкции указать тут же, можно дать ссылку на внешнюю статью, можно на документ из папки клиента.
- Сохраняем, нажимая на «ок».
Вводим название
Второй пример: добавление информации по интернет-подключению.
Всё то же самое, однако появляется необходимость в заполнении п.4 — это адрес. Нажимаем на три точки около поля «адрес» и выбираем нужный.
Вполне вероятно, что некоторые пункты будут лишними. Чтобы не оставлять пустых строк, выделяем лишнюю и жмём на красный крестик над списком.
А если некуда вписать какие-то данные, то жмём зелёный плюсик. В конце списка появится новая строка. В ней можете выбрать любую строку из выпадающего списка. Например, выберем персонального менеджера от провайдера:
Также можно менять пункты местами, нажимая на синие стрелки «вверх» и «вниз» справа от зелёного плюса.
Для сервисов, для доступа к которым есть логин-пароль, его также обязательно добавлять. Рассмотрим пример с роутером:
После выбора адреса жмём на три точки около поля «Учётная запись». Откроется справочник с учётками. Выбираем там УЗ от нашего роутера, нажав на неё дважды.
Если её ещё нет, то жмём сверху на зелёный плюсик и добавляем. Как добавим, она появится в списке. Также жмём на ней дважды, логин появится в поле «Учётная запись».
